Прасковье 20. Лёше тоже могло бы быть 20,если бы три года назад он не закрыл глаза, не сделал шаг и не полетел с крыши девятиэтажки. А теперь вспомним, что было до этого.

Российская империя, 1917 год. На плечи Арсения Денисова падает непростая задача — после смерти отца ему нужно занять должность балетмейстера в одном из известнейших театров страны, сотрудничающего с балетным училищем, где на практике постановки "Щелкунчика" он знакомится с Ильёй - молодым танцором, имеющим большое будущее на сцене. Отношения развиваются и в круговороте событий нужно разобраться в жизни училища и секретах Ильи.