Барьер разбит, монстры свободны. Казалось, что все счастливы... Но не Фриск. Заключив сделку с демоном, он не может получить желаемый результат. Однако, кажется не всё так плохо! Получив ещё одно предложение, человек стремится выполнить его условия... Забывая, что никто не выше последствий.

Мир людей прогнил, и Чара, не найдя себе в нём места, отправляется к горе Эббот. Там она находит новую семью и получает такую желанную любовь. Азриэль, сам того не зная, разбудил в ней чувства, о которых девушка даже не догадывалась. Однако не всё так хорошо. Санс не спускает с них свой странный взгляд, в ещё недостроенном Ядре уже происходят странные инцеденты, а странный учёный проводит тайные эксерименты на... Ком?

В войне между людьми и монстрами, благодаря поглощению душ, монстры одержали победу. Люди скрылись в подземелье, которое было закрыто магическим куполом. Их НАДЕЖДА на жизнь на поверхности начала угасать. Но однажды в мир людей упал монстр - Азриэль. Сможет ли он выжить? Найдёт ли он способ вернуть НАДЕЖДУ? И самый главный вопрос... А нужна ли она людям?