В Сеуле происходят меньше, чем за сутки, три загадочных убийства, совершенные вампирами. Экзорцисту Хан Джисону и его напарнику-полицейскому Ли Минхо предстоит разгадать, кто же стоит за всеми этими преступлениями. Особенно учитывая, что один из убитых - их давний знакомый, Ким Уджин. Но что, если за обычной жаждой крови, вышедшей из-под контроля вампира, скрывается нечто совсем иное, куда более масштабное? И что же за темное прошлое у Минхо, которое тот так тщательно утаивает от напарника?

Однажды к Минхо, мирно сидевшему у себя в квартире одним осенним вечером и похлебывающему горячий какао, вваливается мокрый от дождя однокурсник и сосед Хан Джисон... Собственно, этим уже всё сказано :)