Кажется, что Сайзот смог достичь всего, чего он только мог пожелать: отомстил убийце его семьи, стал личным эмиссаром императрицы Милины, встретил любимую женщину и, наконец, сородичи приняли его его, как настоящего героя. Однако... приоткрыв тайну своего загадочного "дара", Сайзот узнал, что он далеко не одинок в навыке трансформации. Влиятельные люди заинтересованы в убийстве оборотней. Рептилия не согласен с таким положением вещей, но сперва ему необходимо найти союзников по несчастью...