Когда магия времени выходит из-под контроля, герои оказываются в мире, который никогда не должен был существовать. Волдеморт, вооружённый мощным маховиком времени, воспитывает Гарри Поттера как преемника, чтобы изменить ход истории. Гермиона и Драко оказываются в новом мире, созданном его руками. Теперь они должны найти способ вернуть всё на свои места. Но как остановить Тёмного Лорда, если даже время может быть его союзником?