Драко получает необычный подарок от подруги детства в своё пятнадцатилетие. Малфой намерен узнать о подарке больше, но девушка не возвращается в Хогвартс после праздника. Молодой лорд подозревает, что к ее исчезновению причастна семья Ноттов, однако попытки поиска правды оказываются безуспешными. Тем временем над Англией начинают сгущаться тучи и перед чистокровными магами встает непростой выбор...