Одним днем в Тенгу явился странный для Японии юноша. У него на удивление было русское имя и чрезвычайно большое количество духовной энергии. Кто он такой - оставалось загадкой ненадолго, ведь он встретил Шидо, своего друга детства. Вместе они объединились чтобы защитить мир от надвигающихся угроз.

Параллельная вселенная Клинка Мурасаме. В разгар Четвёртой Войны за Святой Грааль, семеро мастеров призывают семерых слуг, чтобы сразиться за исполнение заветного желания. Каждый мастер — уникальная личность со своими мотивами и тайнами. Шидо Ицука, Ния Хонджо, Хирото Тономачи, Айзак Уэсткотт, Мио Такамия, Ринтаро Окабэ и Чайльд Мурасаме вступают в ожесточённую борьбу, полную интриг и сражений. Кто же одержит победу в этой войне и загадает желание Святому Граалю?