Операция "Неясыть" под угрозой срыва. После финала первого семестра, Аня попала в класс отстающих, следовательно, была разлучена с Бекки и Демианом. Агент Сумрак уже начал терять надежду и чуть ли не отчаялся. Но однажды, один из имперских стипендиатов протягивает Ане руку помощи, становясь ее репетитором. Чего она не ожидала, так это появления одного человека, что заставило открыться болезненным ранам прошлого.