Азирафель сошёл с небес на землю так как стал старше по рангу и мог позволить это себе. Они с Кроули не виделись много лет с того самого момента. Ангел очень изменился, стал серьёзнее и отважнее, того кто был раньше. Одна дерев Италии. Ангел устраивается работать священником в храм. Изгонять демонов из тел людских.. Но в одном из таких тел оказывается Кроули и Азирафель узнаёт его и не делает этого, а берёт его в свои наставники