После тысячалетней войны, наш мир разделился на до и после. Уже не существовала понятие, как добро и зло, в этом мире есть только одно понятие - ,,Кто сильнее, тот и прав". В этом мире появились свои порядки, ад и рай перестал существовать, после победы над демонами. Теперь ангелы являются полноправными правителями этого мира, а демоны стали их рабами. Казалось бы мир стал идеальным без демонов, так думала Раф живя по их системе, пока не встретила демона, который показывает настоящее.