Блейз Забини устраивает вечеринку в честь перехода на последний курс Хогвартса. Вечеринка проходит удачно с большим количеством волшебников даже из других школ магии, с одной из которых по случайности знакомится Теодор Нотт. Знакомство происходит в весьма интимном формате и парень уверен, что они больше не встретятся. Однако у судьбы были другие планы....