Демитрий Вольтури так и не нашел свою пару и уже смирился с этим, но когда он возвращался с задания, столкнулся с девушкой. Оказывается что она уже знает о вампирах и оборотнях, потому что она сестра кого-то из оборотней Форкса (хотелось бы Сэма). Что Демитрий будет делать дальше: встретиться с ней ...