Тэхен живет в мире, который населен демонами и для борьбы с ними он оканчивает школу экзорцизма. Однако, на первом-же задании его ждет фиаско, которое изменит его жизнь....

Юнги давно скрывал то, что он являлся омегой, поскольку семья отказалась от него. О его секрете только знал его лучший друг Чимин. Юнги знал, что эта булочка с корицей его точно не оставит одного, хоть жизни это булочки уже был его альфа Ким Тэхен. В один момент Юнги лишился работы и Тэхен, решил помочь ему устроиться на работу к его лучшему другу Чон Чонгуку, но запах мандарин, исходивший от Чонгука, заставил его согласиться, пробуждая в нем того, кого он так старательно скрывал…