В класс к Дипперу перевёлся новый ученик. Обаятельный парень с первых секунд притягивает к себе взгляды. И чем же обернётся новое знакомство.

Диппер и Мэйбл возвращаются домой после самого необычного лета в их жизни. Эти каникулы определённо принесли много как приятных, так и не очень воспоминаний. Но близнецы уже точно не такие, как прежде, в особенности Диппер. Что же ждёт его в новом учебном году? Продолжит ли он быть просто мальчишкой для битья или наконец сможет за себя постоять?

Прошло три года, после победы над Билом Сайфером. И вот близнецы снова возвращаются в Гравити Фолз. Если бы только Диппер знал к чему это приведёт, то никогда бы не сел в этот чёртов автобус.