После совместной миссии с Лолой , Натаниэль теряет полностью слух. Натан в полном гневе отрекается от сына с инвалидностью и прогоняет его. Мэри хотя чем то помочь сыну отдает ему папку, что очень ему поможет в будущем. Натаниэль не собирается быть просто мальчиком с инвалидностью, поэтому ищет себе дело в уже знакомой сфере.

Демоны и ангелы на самом деле существую , но они не могут переносить друг друга на дух . Вечные конфликты между собой стало абсолютной нормой в мире где они живут . Ангелы и демоны должны придерживаться лишь одному правилу , ВЕТО . Но ангел Мэри Хэтворд по уши влюбленная в демона Натана Веснински закрывая глаза на правила породила Натаниэля, наполовину демона наполовину ангела .

Мэри, младшая дочь семьи Хэтворд принимает от них первую и последнюю помощь, финансовую. Получив большую сумму денег и сбегает со своим маленьким сыном туда, где родная семья и иммигрировавшая группировка якудз не сможет их найти. Россия в этом плане отличное место.