В зеленом сумраке рассвета, когда звезды ещё таинственно мерцают на небесах, юная ведьма взмывает в воздух на своей верной подружке-метелке, стремясь к своему предназначению - университету магии. Порт, пропитанный ароматом свежего, горного воздуха и загадочных приключений, приветствует её, в то время как корабль «Элис» готовится к своему путешествию в неизведанные просторы небес, куда не ступала нога простого человека. Но даже в мире волшебства не всё так просто...