Тсукаса– 17 летний парень, которого вместе с сестрой бросили родители в детстве из-за того, что сестра заболела ужасным недугом. Он работает, играя сценки вместе со своей подругой Эму. Однажды она предлагает абсурдную идею с ангелами, за которую тебя на смертную казнь поведут, так как люди ведут войну против них, но Тсукаса согласился. По итогу их заключили в тюрьму, а Тенма попал в одну камеру вместе с незнакомцем, который оказался ангелом. Или... он уже с ним был знаком..? Но когда...

Художница Эму Отори отправляется в путешествие, чтобы найти вдохновение! Придя в красочный город, полный улыбок, девушка обнаруживает деву, которая зажалась в переулке, и, видимо, ей не нравится атмосфера, которую больше чем устраивает Отори...