Война с Небесной Империей оборачивается для вождя ракани Каэлана катастрофой. Его хитрый план похищения фаворита Калисты проваливается, и он сам оказывается в позорном плену. На его глазах Империя начинает выжигать родные джунгли, а его народ обречён на рабство. Чтобы остановить уничтожение всего, что он любит, Каэлану придётся либо принять немыслимое условие Калитсты и стать правителем, предавшим свой народ, либо позволить этому народу погибнуть у себя на глазах. Или есть еще третий вариант?..

Оборотни. Существа, имеющие образ человека, но способные принимать облик других зверей. Они выглядят, как мы. Живут среди нас. Раньше - объект истреблений, сейчас - опытов и исследований. Они не люди, монстры. А монстров не жалеют, ведь так? * * * Он сделал шаг в сторону тьмы деревьев и замер. Шорох, за спиной. Парень резко обернулся и сердце пропустило удар. Перед ним, в метрах пяти, стояла девушка, её серые глаза прожигали Теодора. Пистолет в её руке был направлен точно ему в лоб.