Дочь покойного Михаила Берлиоза не может найти выход из тяжёлой жизненной ситуации и находится на грани прекращения своего существования. В момент отчаяния она отрекается от Бога, которому верила и покорно служила, не смотря на строгий запрет религии в советском государстве. Но стоило ей взмолить о помощи - бог не отозвался. В сердцах она обращается к дьяволу. И дьявол протягивает руку, идет к бедняге на встречу, но чем обернётся знакомство с темною силой и к чему это все приведет...