Альтернативная история любви, написанная по фильму «Сумерки: Новолуние». Изабелла Свон, несмотря на тяжелое расставание с Эдвардом Калленом, находит силы двигаться дальше: постепенно отпускает холодного вампира, утешаясь в дружеских объятиях горячего оборотня. Вскоре девушке начинает казаться, что их чувства перерастают в нечто большее, и Белла с удивлением обнаруживает, что перед ней уже не подросток, а настоящий мужчина готовый оберегать ее сердце, тело и душу ценой собственной жизни.

Молодая девушка Амала отправляется в Индию, чтобы расследовать исчезновение британского дипломата. С первого дня в Калькутте с ней происходит необъяснимое - голоса и видения постепенно туманят ее разум. И только встречи с галантным и загадочным проводником Рэйтаном способны спасти ее от отчаяния.