Дом Госпожи Каэде ничем не отличался от других, стоял и не на отшибе, и не в центре. Золотого убранства там тоже не было - всё богатство самостоятельно создали любящие руки. Руки, вплетающие историю и время в свои узоры.

В северных землях Варяжья, где некогда властвовал шаманский род Хель, остались лишь двое — Морганна и Альберт. Они — инквизиторы: Альберт — мастер по дереву, Морганна — охотница на ведьм, чья жизнь тает под натиском магической болезни. Чтобы раскрыть тайну смерти родителей, герои ввязываются в охоту за древним гримуаром. Дорога приводит их в Милград — небольшой южный город, где пропадают дети, а ведьмы готовятся к Черному Полудню.