Новогодний рассказ о детстве Фёдора Леванова. Двенадцатилетний воспитанник детского дома Федя, отправился на новогоднюю ярмарку. С собой у него небольшой мешочек денег и вера в счастливый предновогодний день, ведь ярмарка бывает всего лишь раз в году.

Карл Рихтер-десятилетний мальчик живущий в обычной немецкой семье. На дворе 2033 год и мировая война, которая затронула почти каждого жителя Земли. Карл очень творческий мальчик, он пишет рассказы, стихи и рисует. Но семья, а в особенности отец не поддерживают такое увлечение, ибо Карл в свои десять умудряется создавать провокационные тексты, а за это можно и жизни лишиться. В один день случается конфликт из-за дневника Карла, в семье ссора, Карл виновен. После конфликта он идет искать семью.

Каково это-быть разносчиком снов. Человеком дарящим людям нескучный сон и вдохновение. И что происходит если люди не хотят больше смотреть сны, а ты не хочешь потерять любимую работу. И ради обожаемого дела отправляешься на риск.