После неожиданного исчезновения принцессы великой империи магов началась кровопролитная война между магами и убийцам принцессы - оборотнями. Она длиться 26 лет. Но если так разобраться, правда ли следы крови ведут прямиком в могилу. Или же они ведут дальше, туда куда не ступала нога не одного мага? Туда, за бесконечный смертоносный туман? Где смогли укрыться их враги? Кто по настоящему дергает все нити в этой войне, ведя империю к неминуемому концу? И почему все оборотни так бояться подростка?