Брайн - 15-летний балбес с высокой самооценкой и уверенностью в себе. Однажды он встречает очень симпатичную девушку, которая соответствует его вкусам. Брайн начинает ухаживать за ней, но есть одно но... У девушки уже есть парень. И этот парень совершенно не доволен таким роскладом событий.

Сем тот самый парень к которому чаще обращаются она чем он, низкий, длиные волосы, женская одежда и все такое. Сем тайно влюбен в высокого и спортивного парня из паралельного класа, и пока Сем воздыхает по Лилушу. Сам Сем очень приглянулся своему товарищу по кружку рисования Натану. Натан знает что Сем парень, но тем не мения его все равно восхищает его изящная внешность и невероятное мастерсво в рисовании. Что же нащёт самого Лилуша, он и близко не догадивается об этой всей любовной клоунаде.