Действия происходят в альтернативной вселенной, где Нап не убивал зверят, однако мучал их и убивал людей, детей и остальных выживших, в том числе и некоторых игрушек. Дей остался один из мучеников, и его долго мучал кот, в итоге тот отпустил Дея, однако последний уже не был намерен прощать кота, и теперь ему предстоит как то завоевать доверие зверят обратно, хотя это явно будет непросто, учитывая, что даже самый добрый член их команды отверг кота. Тот, с кем они раньше были лучшими друзьями.

Данная работа повествует о том, как Кэт Неп ходил по Фабрике, и убивал улыбающихся тварей, одного, за другим, и как Дей пытается всячискими способами избежать этой участи.

С КэтНепом редко общаются, разве что Дей более менее поддерживает кота, сам кот накручивает себя и думает что его ненавидят, что является отчасти правдой. Одним вечером, Дей замечает что его лучшего друга больше нигде нету, и он отпровляется на его поиски.

В данном фанфике, всё происходит спустя 4 месяца после открытия способности Кет Непа к трансформации и спустя 7 лет после появления самой Долины Улыбающихся зверят, однако спокойную жизнь прерывает тот факт, что к ним одним днём приходит новый персонаж, пытающийся перенять всё внимание с Дея на себя.

Зверята живут своим чередом, каждый раз ждя нового дня, который откроет им что-то новое.