Англия, 1970-е. В Хэмпстед-он-Мур время застыло между молитвой и туманом. Римус Люпин — сын общины, чья вера начинает буквально кровоточить. Всё меняется, когда в его ад въезжает Сириус Блэк — изгнанник древнего рода, пахнущий винилом и свободой. Пока они ищут спасение в кино и преданных друзьях, за ними следят те, кто веками пишет сценарии из тени закрытых лож. В мире, где живые люди — лишь марионетки в чужом спектакле, их общий кадр может стать билетом на плаху.