В мире измерений, где правят высшие демоны, Джесси, дочь демона разума, страдает от болезни, угрожающей её жизни. Когда она вступает в борьбу за мощные камни духов, её внутренние демоны начинают пробуждаться. С помощью тёмного духа Бена и светлого духа Ори, Джесси стремится стать генералом рыцарей, но на её пути встаёт загадочная фракция "Тёмные вороны", готовая использовать её в своих целях. Теперь ей предстоит решить, кому она может доверять, прежде чем тьма поглотит её

История начинается с главы местного цирка, первоклассного фокусник которого обожают дети, Ацухиро Сато, он живет двойной жизнью и по ночам надевает маску превращается в участника местной группы злодеев черных магов, смогут ли они уничтожить рыцарей империи и какие тайны они скрывают