В Школе Кимецу жизнь кипит: ученики носятся по коридорам, а учителя порой веселятся не меньше них. Но для Накиме, заместителя директора, здесь нет места веселью. Её мир — это бесконечные отчёты, тишина кабинета и рутина, которая давно стала смыслом существования. До того самого момента, пока одно "спасибо" не положило начало переменам в ее жизни.

Небольшая зарисовка о встрече Чосо и Юки в загробном мире.

Руины, куча трупов, на улице медленно заходящая за горизонт луна. Где-то в глубине города были слышны звуки сражения, крики людей, грохот обваливающихся зданий, но всё это неважно. От картины за авторством Накиме остался только пепел, и среди его, она искала своего единственного, любимого демона.

Собрание лун не предвещало ничего нового. Однако новое место, выбраное Господином Мудзаном, было далеко не самым обычным. Бесконечный замок был окутан звуками бивы, и его непонятное устройство завораживало. Хотелось понять, как работает это сооружение. И желалось взглянуть на того, кто обладает столь неповторимой магией крови.