Прошло 4 года с тех пор как прошла война двух народов.Наша героиня рассказа потеряла родителей ещё раньше, как и её друзья. Но в честь её 19 лет, друзья устраивают ей Средиземский поход. Во время их похода начинается дождь из-за чего им приходится идти в столкнувшуюся им пещеру и ночевать там. Но вот одна загвоздка вышла. Когда они просыпаются на следующей день то они сами того не подозревая попадают в Средиземье за 2 года до возвращения Эребора возле Бри. И вот теперь они думают что им делать.