— Ты в курсе, что скоро сдохнешь? — сказала Адажио наклонившись к лицу Сансет — Скоро у тебя начнётся паралич дыхания, от которого ты просто задохнёшся, Ха-ха-ха-ха-хахах

Сюжет: В Играх Дружбы побеждает команда Кристальной Академии. Сами игры прошли как обычно (без той магии и появления Полуночной Твайлайт). У Твайлайт сложные отношения с родителями и с одноклассницами, но вскоре у неё появляются друзья, и они не из Школы Кантерлот.

- Какой милый малыш. Назову тебя Дискорд!

Последняя надежда на будущее Эквестрии лежала на племяннице Твайлайт - Флурри Харт. Юная дочь принцессы Ми Аморе Кадензы с самого рождения была аликорном и обладала большой силой, а в данный момент она следит за Кристалтной Империей. На дискуссиях о наследии трона она постоянно меняла тему. Было ясно, что она ещё не готова к такой ответственности. Но времени на поиски альтернативной кандидатуры не было и действующая принцесса Эквестрии приняла нелёгкое решение.

Правительство узнаёт о существовании в их мире магии. Агентам Старлайт и Санбёрст поручили задание разузнать природу магии. Но другие страны тоже заинтересованы в изучении нового потенциального оружия.