У Мизуки сейчас плохие времена. От негатива избавиться помогает только их группа — Nightcord at 25:00. Каждый день в час ночи они собираются и работают над новыми песнями. От таких встреч Мизуки становится лучше на несколько часов, но всё равно засыпают в тревоге и страхе перед завтрашним днём. Жизнь Эны не меняется. Она как обычно ходит в школу, ест в любимом кафе, по ночам работает вместе со своей группой, по выходным упражняется в рисовании. Но сможет ли кто-то помочь Мизуки? Разве что...