События происходят в конце 3 сезона, во время «ментальной битвы» Блум и Валтора. Валтор отправляется в Обсидиан, дабы найти темное проклятие, извращающее сущность волшебника. Подобное уже когда-то использовал Темный Феникс. Но маг хитёр и он знает: девушка пойдет за ним добровольно, ведь "когти уже в её сердце"

-Ты даже не представляешь какую магию мы можем сотворить вместе, - с улыбкой прошептал Валтор, выдыхая в макушку юной волшебницы. Блум замерла в предвкушении. Согласившись на предложение темного мага стать его союзницей, девушка открыла новую завесу своей силы. Кто бы мог подумать, что юная фея, пропитанная «навязанной добродетелью» так быстро сломается из-за предательства своего «надежного» учителя – Фарагонды.

Блум и Валтор. Две полярности. Порождение света и порождение тьмы. Принцесса захороненного мира и Демон из преисподней. Она - яркий огонь жизни, возрождение Феникса. Он - смертоносный пожар, убивающий беспощадно и жестоко. Они равны. Они соперники. Два достойных оппонента. Но все же звенья одной цепи, две части одного целого. Словно недостающие детали для механизма. Ненависть порождает действия, чувства-последствия. Так почему же, зная все это, он не может забыть её?..