Штат Луизиана, Новый Орлеан 1814 года, разгар англо-американской войны. Девушка-послушница сбегает из своего монастыря прямиком в столицу чёрной магии и человеческих пороков. Вместе с новообтренной группой ей предстоит пройти через ужасы второго Кровавого Меридиана вестерна без цели и прямого пути - только порок, злоба и вечная тьма, пожирающая вечных путников, давно потерявших свою человечность.