В Москве 1930-х годов писатель Мастер и его возлюбленная Маргарита переживают визит таинственных сверхъестественных сил во главе с демоническим персонажем Воландом. После череды потрясающих событий и встреч с обитателями загробного мира, Мастер обретает новое призвание - создать роман-обличение человеческих пороков и заблуждений. В причудливой реальности, граничащей с кошмарным сном, он и Маргарита оказываются втянуты в завораживающее действо Великого Бала Душ под эгидой свиты Воланда.