"Золотое Трио" возвращается в Хогвартс, чтобы восполнить пропущенный седьмой год обучения. Обстоятельства складываются таким образом, что они оказываются в 1977 году без возможности вернутся в настоящее до того, как они выполнят некоторые условия. Теперь им предстоит учиться целый год рядом с Мародерами и другими лицами из прошлого. Счастливое воссоединение омрачает только необходимость скрывать свои имена, внешность и прошлое.

Знакомая история, но с большим упором на С-3 и его персонажей. Мисаки Цуюки была ребенком, выросшим в мире, где вампиры - это не что-то из книг и фильмов. Дети магов растут в условиях, когда каждый день боишься за свою жизнь и жизнь своих друзей, семьи. Отец был убит, мать в горе, брат в ярости - детство Мисаки не было радужным. Она не ненавидела вампиров, но не хотела иметь с ними ничего общего. К сожалению, ее друзья из С-3 всегда думали иначе.