Осень 1997 года. Гермиона Грейнджер попадает в плен к Пожирателям смерти. Волдеморт пытается сломить её ментально, но древний ритуал даёт неожиданный результат: Гермиона обретает интуитивный доступ к тёмной магии, становясь опасной даже для Тёмного Лорда. Драко Малфою поручено охранять её в подвалах своего дома. Он сталкивается с её холодным умом и начинает восхищаться её идеями о чистокровности. Между ними возникает союз: она учит его выбору, он — контролю над тьмой.

Лика Делесс — русская ведьма, изгнанная из Колдостворца за приручение медведя. В Хогвартсе она стала «Бурей» на Слизерине, вызывая удивление британцев. Драко Малфой, привыкший к страху и преклонению, сталкивается с её острым языком и дерзостью. Что будет, если ледяная магия Урала столкнётся с английским драконом? Сможет ли Лика приручить Малфоя или он её? И как это повлияет на Гермиону и Теодора Нотта? Добро пожаловать в Хогвартс, где магия и любовь не знают границ.