Новый Орлеан тонул в скорби. Потеряв братьев, Ребекка Майклсон искала забвения в баре. В алом платье, скрывая боль, она подошла к одинокому мужчине. Дин Винчестер, легендарный охотник, уставший от борьбы, пил виски. «Не возражаешь?» — спросила первородная вампирша. Эта встреча станет для них точкой невозврата. Враги — охотник и монстр, — объединенные одиночеством, перейдут черту, которая свяжет их судьбы навсегда рождением общей дочери.