Саки и Нигель – обычные ученики 9 класса. Их дружба крепче стали, хоть парни и пережили период хулиганства. Они просто выросли из всех тех глупых идей, и сейчас лишь ежатся, вспоминая свои выходки. В один солнечный день они умостились на лавочку, не заметив там маленькон черные пятнышко, просто наблюдавшее за солнышком. Это стало началом конца. К ним подошёл новый учитель, не вызвавший у парней ни одной позитивной мысли. Что будет дальше? Вернёт ли Саки того, кого любил всем сердцем и душою?