Юлианна — пятнадцатилетняя ведьмочка. Вместе с подругой Реминой она выступает в небольшом театре, который неожиданно объявляет о грандиозном мюзикле. Чтобы масштабное шоу состоялось, артистам приходится объединиться со второй труппой и группой танцоров. В суете Юлианна внезапно замечает в толпе незнакомого мальчика. С… кошачьими зрачками?!