Никто не предполагал, что внезапная авантрюра Джона отправиться в место возникновения Искры окажется катастрофой для них обоих. Но Ло осознал это только тогда, когда однажды утром заметил, что треть радужки его глаза неожидано стала карией.

После того как Зербраг Прожигающий занял пост Верховного, а Антарес был сослан на Землю ради его безопасности, Макс остался совсем один. На первый взгляд, всё шло своим чередом, и протекторский мир не испытывал значительных потрясений. Однако Макс начал замечать, что его звёздная сущность проявляется всё сильнее, а ответов на вопросы, которые его волновали, становится еще больше.

Молодая девушка Линетт которая имеет проблемы с ногами, когда засыпает неожиданно оказывается в загадочном мире Ниаго, где правит вечная ночь. Исследуя красивую среду, девушка встречает Мароса, загадочного, но доброго к ней мага, которому поручено защищать загадочный город. Линетт узнает, что ее прибытие в Ниаго не случайно; пророчество предсказало, что ее присутствие будет ключом к восстановлению баланса между вечной тьмой и мимолетным светом.