Племена живут обычной жизнью, и вроде бы ничего такого, на первый взгляд. Но вот, происходит наводнение, в котором погибает много котов... Алая Луна отчаянно пытался спасти своих соплеменников, но Грозовое Племя уже не надеется на спасение, будучи в подавленном состоянии. И они приходят к отчаянному решению: переселиться в Речное Племя. По пути туда, Алая Луна замечает странную особь. Не упуская шанса спросить "Что ты тут делаешь?", у них начинается диалог..