История рассказывает о Гарри Поттере и Драко Малфое, чьи пути вновь пересеклись спустя годы после окончания Хогвартса. Гарри, работая мракоборцем в Министерстве магии, получает задание расследовать дело о древних артефактах, и его напарником неожиданно становится Драко. Их вынужденное сотрудничество начинается с неприязни, но постепенно перерастает в доверие и, со временем, нечто большее

Хёнджин и Феликс всегда были неразлучными друзьями и соратниками по сцене, но со временем между ними появилось нечто большее. В свободный от репетиций день Хёнджин осознаёт, что его чувства к Феликсу выходят за рамки дружбы.