История повествует о двух падших ангелах, Юнги и Хосоке, изгнанных в сумеречный мир за свои «грехи» – своенравность и запретную любовь соответственно. Юнги, угрюмый и замкнутый, живет в одиночестве в разрушенной часовне, пытаясь заглушить боль музыкой. Его привычную тишину нарушает жизнерадостный и настойчивый Хосок, чей свет и тепло постепенно проникают сквозь барьеры Юнги.