Ощущая пустоту и безысходность, Хонджун решает попросить помощи, надеясь найти новый смысл жизни. На каждом шагу его преследуют призраки прошлого и воспоминания о счастливых моментах.

В холодный осенний вечер молодого парня по имени Ким Хонджун приводят на допрос, он выглядит испуганным и потерянным. Внезапно молодой человек исчезает, оставляя следователя в смятении. Изучая материалы дела, Сонхва находит старую пленку с записями событий страшной истории их маленького городка, которая произошла тридцать лет назад, где появляется сам Хонджун. Понимая, что ему нужны ответы, Сонхва погружается в мрачные тайны, угрожающие ему и всему городу.