Ганнибал Лектор подобрался слишком близко к нелюдимому Уиллу Грэму. Уилл не отталкивает его, хотя чувствует: с этим человеком что-то не так. Но что именно? Играет ли Ганнибал в свою обычную игру? Или Уилл наконец нашел того, кто способен принять его тьму, не требуя становиться кем-то другим? И самое страшное: хочет ли Уилл знать правду — или готов закрыть глаза, лишь бы не оставаться одному?