Уилл Байерс живет обычной жизнью в небольшом городке у моря, однако с самого детства и после смерти матери его постоянно тыкают пальцем в его судьбу. Джойс была морской ведьмой, и теперь практически все жители городка считают семью Байерсов главным злом. Однажды, в поисках затерявшегося судна отца, Уилл натыкается на странное существо, которое убивает всех на корабле, однако его чары на Байерса не действуют. Теперь Уилл должен убить его, чтобы доказать свою невиновность.

И вдруг он проснулся в сарае на пыльном одеяле, облокотившись на стенку. Прямо между его ног устроился Уилл, положив голову на его живот. Майк тяжело дышал, хватаясь за сердце, а потом взглянул на руки. "Это был сон?" – Майк положил свою правую руку на грудь Уилла, стараясь сосчитать пульс. "Раз-раз-раз… Он дышит!".

Они были слишком разными чтобы дружить. Однако,все всегда не так уж и просто.