После Второй магической войны ученики курса Гермионы возвращаются в Хогвартс, чтобы завершить обучение и сдать ЖАБА. Гермиона, недавно ставшая зарегистрированным анимагом, принимает облик пушистой бурой кошки. Драко Малфой, которого презирают и травят за прошлое его семьи, находит утешение в маленькой бурой кошке, не подозревая, кто именно становится его единственной опорой и утешением.

Гермиона Грейнджер работает в Косом переулке. Она владеет собственным книжным магазином и, кажется, впервые по-настоящему счастлива своей жизнью и карьерой. Если бы не одно «но». В том же переулке работает Драко Малфой. Светловолосый, невыносимый, совершенно не подозревающий о том, что одним своим существованием сводит её с ума. Потому что Гермиона влюблена в него. А Драко не имеет об этом ни малейшего представления.

Гермиона Грейнджер завершает год в мире магглов, пытаясь восстановить связь с родителями, чью память она стерла. Чтобы помочь им вернуться к обычной жизни, она управляет их стоматологической клиникой. Однажды к ней приходит Драко Малфой — бывший враг и раскаявшийся Пожиратель смерти — на первый визит к маггловскому дантисту. Гермиона решает отомстить, но вскоре обнаруживает, что зубная боль — не единственная тайна, скрытая за его визитом.

Когда Гермиона Грейнджер случайно порезалась об старинную семейную реликвию Малфоев — брачный клинок, древняя магия, похоже, решила, что она обручена с последним наследником рода Малфоев и начинает переносить её в кровать Драко каждую ночь ровно в полночь.

В первую же неделю учебы в аврорате после войны Гермиона открыла для себя два факта: - Она с сожалением осознала, что ее влечет к Драко Малфою. - Малфой не хотел иметь с ней ничего общего и велел ей никогда с ним не говорить. Прошло пять лет, и, двигаясь вверх по многообещающей карьерной лестнице аврора, Гермиона Грейнджер относилась к двум вещам с особенной серьезностью: - Она по-прежнему, мучительно и безнадежно была пленена Драко Малфоем. - Она ни за что не нарушит их общий обет молчания