Эндгаланор Блэкторн — сын повстанца, и из-за происхождения государство обязывает его встать в ряды учеников магической академии, а после — прослужить короне остаток жизни, которую он презирает. Фаэнор Элрамис — его друг детства, получает высшие баллы и отличается особым талантом, пока сам Эндгаланор стремится к мести, на алтарь которой готов положить слишком многое. Руку помощи ему протягивает Эларин Гвиндор, чувства которой впоследствии становятся очередной преградой к цели...