В лесном массиве префектуры Сендай найден необычный труп. Лицо обглодано, множественные разрывы мышц, а позвоночник так вообще вырван. Маги нашли это тело первым, найдя там кое-что древнее, что давно было истреблено. После осмотра тела, Сёко сделала предположение, что это может быть оборотень. Годжо решается проверить так ли это и отправляется в Сендай на второй день полнолуния, не подозревая, что там окажется его ученик, ищущий палец короля проклятий, а ещё пятнадцатилетний мальчишка оборотень.