Спокойные времена подошли к концу, мирный договор между людьми и нечистью расторгнут. Заклинателей, призванных защищать государство, становится всё больше — среди них немало молодых людей без роду и имени, что отбросили все свои мирские желания ради защиты других. Таким был и нелюдимый ребёнок, пришедший на гору четыре года назад. Неожиданно для него самого, обездоленное дитя находит свой единственный смысл жизни, который потерял ещё много лет назад. Но, увы, счастье длилось не долго.